Episodio 12
Después de graduarse de la escuela secundaria, Natsuko Hirose comienza su carrera como animadora. Su talento florece rápidamente y en poco tiempo debuta como directora. Su primer anime se convierte en un gran éxito, desatando un fenómeno social y ganando reconocimiento como una directora prometedora y genial. Su próximo proyecto está destinado a ser una película de comedia romántica con el tema del primer amor. Sin embargo, al no haber estado nunca enamorada, Natsuko tiene dificultades para comprender el concepto del primer amor y, como resultado, no puede crear el guion gráfico, lo que provoca que la producción de la película se detenga. Un día, se desmaya mientras trabaja en su guion gráfico y se despierta en el mundo de su película de anime favorita de la infancia, "Un Cuento de Desaparición".
