Episodio 1
En el pasado, los osos humanoides coexistían con los humanos. Sin embargo, una lluvia de meteoritos que cayó sobre la Tierra tuvo un extraño efecto en los osos de todo el mundo: de repente se volvieron violentos y hambrientos de carne humana, desatando un ciclo interminable de derramamiento de sangre en el que el oso devoraba al hombre y el hombre disparaba al oso, olvidando la relación animada que una vez tuvieron. Así se construyó la "Muralla de la Separación", separando las dos civilizaciones y manteniendo la paz. Kureha Tsubaki y Sumika Izumino son dos amantes que asisten a la Academia Arashigaoka, quienes, tras la llegada de dos osos que han logrado infiltrarse a través de la Muralla de la Separación, encuentran su relación bajo una grave amenaza. Los osos hambrientos pero afectuosos, Ginko Yurishiro y Lulu Yurigasaki, parecen ver a Kureha, que odia a los osos, como algo más que una simple comida, y al acercarse a ella, desatan un cúmulo de secretos que Kureha puede no ser capaz de soportar. Cuando sus relaciones provocan la Tempestad Invisible, un grupo que mantiene el orden dentro de la escuela ideológica, las chicas deben enfrentarse a un juicio por su amor, embarcándose en un viaje de autodescubrimiento en su camino hacia el "beso prometido" del verdadero amor.