Episodio 3
Kou Yamori es un estudiante promedio de secundaria que lucha por comprender el complejo concepto del amor. Como no ve mucho sentido en rendirse a la norma, pronto deja de ir a la escuela. Atrapado por el insomnio debido a su inactividad, Kou comienza a vagar por las solitarias calles por la noche. Una noche, Kou se encuentra con una extraña chica llamada Nazuna Nanakusa, que cree que las personas están despiertas durante la noche porque están insatisfechas con cómo pasaron su día y no pueden descansar hasta liberar sus inhibiciones. Nazuna se ofrece a ayudar a Kou con sus problemas de sueño y lo invita a su casa, donde lo convence de compartir un futón con ella. Sintiendo incomodidad, Kou solo finge quedarse dormido, momento en el cual Nazuna le muerde el cuello, ¡revelándose como una vampira! Mientras Kou piensa que la mordedura lo convertirá en un vampiro, los detalles de la transformación no son tan simples. Para poder cambiar, debe ser mordido por alguien a quien realmente ame. Listo para dejar atrás su sombría vida mortal, Kou decide establecer un nuevo objetivo: se enamorará de Nazuna y se convertirá él mismo en vampiro.