Episodio 22
En la lucha entre los Dragones del Cielo y los Dragones de la Tierra, la princesa vidente Hinoto predice el fin de la humanidad. Una entidad central, Kamui Shirou, de 15 años, debe elegir si aliarse con los Dragones de la Tierra y destruir la civilización para proteger el planeta, o con los Dragones del Cielo para salvar a la humanidad. Siguiendo el último deseo de su madre, Kamui regresa a Tokio después de seis años de exilio autoimpuesto. Allí intenta robar la Espada Sagrada del templo protegido por Kyougo Monou, el padre de sus amigos de la infancia, Fuuma y Kotori. Sin embargo, después de que la aventura de Kamui fracasa, una persona misteriosa logra obtener la espada en su lugar. Creyendo que Kamui es el hombre de su profecía, Hinoto envía a los Dragones del Cielo tras él para reunirlo a su causa. Aunque Kamui primero rechaza su destino, los incessantes ataques de los Dragones de la Tierra contra aquellos que le importan lo empujan a decidir si las vidas de sus amigos deben prevalecer sobre el destino de la Tierra y finalmente tomar un bando.