Episodio 35

Han pasado 10 años desde la fatídica batalla contra Unicron. Muchos de los Decepticons que lucharon en la batalla contra Unicron se han unido a los Autobots para extraer Energon, una fuente de energía alternativa. Pero una nueva fuente de mal ha surgido: Alpha Q, que planea robar el Energon de los Autobots con la ayuda de Scorponok y los Terrorcons. Este nuevo mal está tratando de revivir a Megatron y Unicron para reavivar las viejas llamas de la guerra.