Episodio 2

La caótica secuela de un enfrentamiento entre Jinka Yamato y Yazen resulta en un cambio radical de las dinámicas de poder entre los katawara, dotados de magia, y los humanos. A medida que la noticia de la caída del dangaishu —los monjes cazadores de katawara liderados por Yazen— se propaga por el país, comienzan a formarse grupos rebeldes de katawara, empeorando la ya frágil relación entre ellos y la humanidad. Habiendo perdido la fe en sus habilidades, Shinsuke Hyoudou ahora pasa su tiempo bebiendo en exceso en compañía de Senya, un antiguo enemigo que controla a mil katawara dentro de su cuerpo. Senya causa indirectamente la muerte del padre de Tsukiko, su nueva amiga, tras un ataque sorpresa de un dios local que enloquece. A pesar de las circunstancias, Tsukiko no guarda rencor contra Senya y está decidida a convertirse en la discípula de Shinsuke sin importar qué. Aunque Shinsuke se niega a ser el instructor de espada de Tsukiko, acepta de mala gana dejarla viajar con él y Senya. Mientras el improbable trío se dirige hacia su próximo destino, Tama Youko continúa su viaje para encontrar la pista de Jinka, la zorra de nueve colas que tiene el poder de destruir el mundo.