Episodio 12
Kaoru Nishimi, pianista clásico introvertido y estudiante brillante, acaba de llegar a Kyushu para comenzar su primer año de preparatoria. Tras haberse mudado constantemente desde niño, ha perdido toda esperanza de integrarse, preparándose para otro año solitario y sin sentido. Hasta que conoce al famoso delincuente Sentarou Kawabuchi. El inmenso amor de Sentarou por el jazz inspira a Kaoru a aprender más sobre el género, y así, poco a poco, comienza a abrirse y hace su primer amigo. Kaoru empieza a tocar el piano en las sesiones de jazz extraescolares, que se celebran en el sótano de la tienda de discos familiar de su compañera Ritsuko Mukae. Al descubrir la inmensa alegría de usar su talento musical para disfrutar él mismo y los demás, el verano de Kaoru podría convertirse en uno inolvidable.