Episodio 2

Chise es una chica escolar ordinaria: pequeña, frágil y no especialmente inteligente. Su mayor alegría es su incipiente romance con su compañero de clase y amigo de la infancia, Shuuji. Ambos viven en un pequeño pueblo militar en Hokkaido, donde los estudiantes de secundaria tienen pocas preocupaciones, más allá de quién está saliendo con quién y de quejarse de la empinada subida por "Hell Hill" todos los días antes de la escuela. Un día, Shuuji y sus amigos hacen un viaje a Sapporo para comprar regalos para sus novias. Un masivo ataque aéreo en Sapporo ese día mata a miles, incluido uno de los amigos de Shuuji, y señala el comienzo de una guerra. Huyendo de la carnicería, Shuuji ve a Chise, aunque ahora ella tiene alas de acero y una enorme arma donde debería estar su brazo derecho. Contra su voluntad, ha sido transformada en la arma cibernética definitiva, capaz de arrasar ciudades enteras. A medida que la guerra se acerca más y más a su pueblo natal, la relación entre Chise y Shuuji se ve afectada por su transformación, y se quedan preguntándose si ella sigue siendo humana.