Episodio 12

Perdiendo su guerra contra el ejército de ángeles del Cielo, los demonios del Infierno están al borde del colapso. Como un último intento por cambiar el rumbo de la guerra, los demonios envían a Akutsu Masatora al plano mortal en la Tierra para salvar su hogar de los ángeles. Disfrazándose como un estudiante de secundaria, Akutsu busca reclutar a alguien con la capacidad de llevar a los demonios a la victoria. Akutsu no tiene que buscar muy lejos: entre sus compañeros de clase se encuentra la magnífica Lily Amane, una estudiante de transferencia que parece la candidata perfecta para los planes de Akutsu. Pero, por ironías del destino, Lily es uno de los ángeles contra los que Akutsu debe luchar, y su intento de reclutarla podría terminar siendo el mayor error de la guerra que está fracasando. Peor aún, Akutsu podría enamorarse de su peor enemigo.