Episodio 12

Después de que Musashi rescata a Michiru Saruwatari de un demonio, su amigo Kojirou Kanemaki descubre que su padre era miembro del clan Uesugi. Decidido a aprender más sobre su propio pasado, Kojirou—junto a sus compañeros del clan Kanemaki—decide participar en la expedición punitiva de Uesugi contra el señor demonio de la isla Awaji: Yamata no Orochi, un dragón de ocho cabezas que amenaza con engullir toda la región. Sin embargo, al unirse a la alianza militar de Uesugi, Musashi enfrenta la dura realidad de luchar contra poderosos demonios. Humillado por su falta de poder e incapacidad para trabajar en grupo, debe aprender a cooperar con sus nuevos aliados. Mientras tanto, los Ocho Obsidiana—un grupo que busca a la Diosa Obsidiana que habita dentro del cuerpo de Musashi—reanuda su cacería y planea frustrar la operación en la isla. A medida que la situación se vuelve caótica, Musashi y sus amigos deben frustrar las maquinaciones de las diversas facciones que conspiran para apoderarse de la Diosa Obsidiana.