Episodio 2
Al comienzo de la Tercera Guerra Mundial, nadie podría haber predicho el efecto que tendría sobre Japón. Aunque oficialmente terminó hace cincuenta años en 2150, sus batallas aún persisten. Grandes y misteriosas áreas conocidas como "Puntos Negros" aparecieron en todo el país, llenas de las ruinas contaminadas de ciudades y campos. Aquellos dentro de ellas quedaron atrapados para detener la propagación de la contaminación, y sus poderes comenzaron a mutar: ya sean cambiantes, piro-mancers o controladores de la gravedad misma, todos se dieron a conocer como los Needless. Adam Blade es uno de estos Needless, poseyendo notables habilidades regenerativas y una fuerza increíble. Para restaurar la paz en un Japón devastado por la guerra, él y sus aliados deben luchar juntos para levantarse contra un grupo de investigación atroz llamado Simeon.