Episodio 10
Debido a una habilidad inusual para ver extrañas criaturas llamadas youkai, Takashi Natsume nunca ha encajado. Pasado de un hogar de crianza a otro, ha estado aislado y solo. Con el tiempo, ha aceptado que nadie le creería jamás y se ha cerrado a sus actuales cuidadores y compañeros de clase. Cuando Natsume rompe accidentalmente una barrera intangible, libera a Madara, un poderoso espíritu en forma de un gato de la fortuna. Madara se da cuenta de que Natsume guarda un notable parecido con su difunta abuela Reiko Natsume, una chica marginada que se hizo conocida en el mundo youkai por crear el Libro de Amigos. Ahora está en posesión de Natsume, junto con su poder para invocar los nombres escritos de los youkai que Reiko había derrotado. Sin interés en sus poderes, Natsume decide conservar el libro por el bien de los recuerdos de su abuela y para protegerlo de los youkai que tramaban. Por lo tanto, hace un trato con Madara: le entregará el libro una vez que su tiempo se acabe y, a cambio, Madara actuará como el guardaespaldas no oficial de Natsume, apodado Nyanko-sensei. Con su nuevo objetivo de liberar a aquellos a quienes Reiko había sellado, la relación de Natsume tanto con los youkai como con los humanos comienza a mejorar lentamente.