Episodio 1
**Una Noche de Tazas de Sake** De regreso a casa después de un recado, Takashi Natsume se pierde en el bosque. Por suerte, es rescatado por una pareja de youkai viajeros que hacen tazas de sake para ganarse la vida. Al probar un sorbo de agua de una de ellas, Natsume siente una oleada de energía recorrer su cuerpo, gracias a la "Taza de Una Noche". Es una taza especial que hace que cada bebida sea deliciosa, pero desafortunadamente, sus efectos solo duran una noche. Al día siguiente, Natsume asiste al banquete youkai con su leal protector, el gato gordito amante del sake, Madara, y tiene la oportunidad única en la vida de aprender a hacer tazas de sake. **Fiesta de Diversión y Juegos** Natsume está lleno de remordimiento después de rechazar apresuradamente una rara invitación a un banquete de Madara. Curioso, persigue al gato hasta una vieja mansión en ruinas, pero pronto siente la presencia inquietante de numerosos youkai cerca. Cuando se encuentra con la seductora youkai Hinoe, ella le explica que la propiedad vacía sirve como un campo de juego de escondidas donde el espíritu vencedor adquiere autoridad sobre un valle. Sin rastro de Madara, Natsume comienza a tener sueños extraños sobre la mansión, pero esta vez como participante del juego.