Episodio 12
Chise Hatori, una chica japonesa de 15 años, fue vendida por cinco millones de libras en una subasta a un alto caballero enmascarado. Abandonada a una edad temprana y ridiculizada por sus compañeros debido a su comportamiento poco convencional, estaba dispuesta a entregarse a cualquier comprador si eso significaba tener un lugar al que llamar hogar. En cadenas y camino a un destino desconocido, escucha susurros de hombres con túnicas a lo largo de su camino, que cotillean y se quejan de que un comprador así logró hacerse con una rara Sleigh Beggy. Ignorando los murmullos, el misterioso hombre lleva a la chica a un estudio, donde se revela como Elias Ainsworth, un mago. Tras un breve enfrentamiento y un poco de magia de teletransportación, ambos abren los ojos a la pintoresca cabaña de Elias en el campo inglés. Recibida por hadas y rodeada de seres extraños y maravillosos a su llegada, estos eventos marcan el comienzo de la historia de Chise como la aprendiz y supuesta novia del antiguo mago.