Episodio 17
Después de una guerra catastrófica contra una raza de gigantes conocida como los Zentradi, la humanidad ha escapado hacia el centro de la galaxia a bordo de una flota de naves coloniales llamadas Macross Frontier. A medida que la amenaza extraterrestre se queda cada vez más atrás, la vida en Macross Frontier continúa como de costumbre. En el año 2059, un joven aprendiz de piloto de mechas llamado Alto Saotome y sus compañeros se están preparando para realizar una rutina de acompañamiento para la famosa cantante Sheryl Nome, quien ha llegado a Macross Frontier para un concierto. Durante la actuación, una especie alienígena biomecánica conocida como los Vajra hace una aparición repentina, rompiendo el perímetro defensivo que rodea la nave y aterrizando de manera violenta cerca del lugar del concierto, sumergiendo toda la ciudad en el caos. Mientras los asistentes al concierto evacuan, una joven llamada Ranka Lee se queda atrás y se convierte en el blanco de los Vajra, pero es salvada en el último minuto por Alto. Tras estos eventos, el programa de Servicios Militares Estratégicos nota la habilidad de Alto en la batalla, lo que resulta en su reclutamiento para combatir la nueva amenaza alienígena.