Episodio 12

La Academia Real Walpurgis de Machinart fue fundada junto con el desarrollo del "Machinart", una magia mecánica capaz de dar vida e inteligencia a muñecos mecánicos que posteriormente se conocerían como "autómatas". Su objetivo: entrenar a títeres hábiles para controlar a los autómatas, ya que los ejércitos de todo el mundo han comenzado a incorporar Machinart en sus fuerzas. Después de fracasar miserablemente en los exámenes de ingreso a la academia, Raishin Akabane y su autómata humanoide Yaya deben derrotar a uno de los cien mejores estudiantes para ganar el derecho a participar en la Fiesta Nocturna, una lucha por la supremacía entre titiriteros que utilizan sus autómatas. El último en pie recibe el título de "Sabio" y se le concede acceso a las poderosas artes prohibidas. Así, Raishin desafía a Charlotte Belew y su autómata Sigmund a un duelo, pero antes de que puedan comenzar, Sigmund es atacado por otros estudiantes. Después de salvar a sus oponentes de sus agresores, Raishin cancela el duelo pero se ve obligado a buscar una nueva forma de acceder a la Fiesta. Impulsado por las tragedias de su pasado, Raishin lucha junto a Yaya para ascender a la cima y reclamar el título de Sabio.