Episodio 13
Junto a aliados nuevos y viejos, Parn salva su aldea de los ataques despiadados de una tribu de goblins. Tras su victoria, Parn, su amigo sacerdote Etoh, la elfa Deedlit, el enano Ghim y el mago Slayn emprenden juntos un viaje para investigar el mal que ha comenzado a acechar la isla de Lodoss. El grupo se enfrenta a criaturas demoníacas sospechosas, pero es arrestado por los soldados de una ciudad fortificada. Aunque Parn y sus amigos son liberados rápidamente, no pueden detener a Ashram, un poderoso guerrero encargado por el héroe renegado Beld de someter a Lodoss, que conquista la ciudad y asesina a su amado capitán. Avergonzado por su propia debilidad, Parn jura superar a Ashram. Sin embargo, detrás de las ambiciones políticas de Beld, la bruja Karla parece haber puesto en marcha planes más oscuros, y Parn tendrá que reclutar ayuda adicional para evitar que una gran catástrofe destruya Lodoss y todo lo que le es querido.