Episodio 1
Tras la conclusión de la campaña de coalición a gran escala, toda China se encuentra en un estado de recuperación económica. El vencedor de la batalla, el estado de Qin, no es diferente. Allí, los partidos políticos liderados por Ying Zheng y Buwei Lü continúan su conflicto interno. Habiendo desempeñado el papel de rey en la batalla de la coalición, Zheng tiene la confianza del pueblo, pero Lü está lejos de haber salido de la pelea. En 18 meses, planea interrumpir la ceremonia de mayoría de edad de Zheng. Mientras tanto, un ejército Zhao de 20,000 tropas se ha puesto en marcha hacia Qin. En la corte real, debido a la falta de generales capaces de responder a la amenaza inminente, Lü sugiere astutamente que Zheng asuma el mando. Sin embargo, Cheng Jiao, el medio hermano de Zheng, se ofrece como voluntario en su lugar. A medida que ambos aprendieron a confiar el uno en el otro durante la batalla de la coalición, Zheng ahora acepta a Jiao como su sustituto. Sin embargo, las fuerzas Zhao se retiran tan solo medio día después de chocar con el ejército de Jiao. Con problemas que rápidamente se cocinan en las sombras, la lucha interna de Qin se complica aún más. Solo hay dos hombres en los que Zheng siente que puede confiar: Bi, un general que comanda 30,000 hombres; y Xin, el líder de la fuerza Fei Xin.