Episodio 11

En busca de su preciado amigo, un joven llamado Nai cae cautivo de una hermosa mujer, cuya belleza solo es comparable a su gusto por la carne humana. Mientras tanto, Gareki, un astuto ladrón, está robando en su lujosa casa. Tras crear una distracción, Gareki accede a ayudar a Nai a escapar, pero son descubiertos al regreso de la mujer. Cuando ella se transforma en un monstruo espantoso, los chicos huyen. En su huida, Nai y Gareki son encontrados por "Circus", una agencia de defensa gubernamental que se ocupa de la actividad criminal demasiado difícil para la policía y protege a los civiles de los "varuga", monstruos terribles que devoran humanos para alimentarse. Con la esperanza de que esto lleve a Nai a encontrar a su amigo desaparecido, él y Gareki deciden unirse a Circus. En su peligroso viaje, se enfrentan a peligrosos varuga y comienzan a descubrir los secretos de una misteriosa organización conocida como Kafka.