Episodio 2
En 1931, el shogunato Tokugawa se mantiene en el poder, marcando el 64.º año de la era Meiji. Con el monopolio de la recién descubierta "Vena del Dragón", el gobierno conduce a Japón hacia un avanzado período Edo. Durante este tiempo, una fuerza de élite de verdugos llamada "Nue" tiene la misión de defender al shogunato de una organización rebelde conocida como "Kuchinawa". Como dueña de la librería Tsuyukasa, Sawa Yukimura dirige el negocio discretamente. Pero en secreto, busca venganza contra el hombre que masacró a su tribu y a su familia. Con una habilidad especial para transformarse, otorgada por su sangre azul, Sawa se une a Nue tras recibir la promesa de información sobre el objetivo de su venganza: Janome, el líder de la Kuchinawa.