Episodio 1
El hombre moderno Cheng Yan muere inesperadamente y su alma viaja a un continente de otro mundo de estilo medieval europeo, convirtiéndose en Roland, el cuarto príncipe del Reino de Graycastle. Este príncipe libertino salva a la bruja Anna en una escena de ejecución y se sorprende al descubrir que la magia realmente existe en este otro mundo de estilo medieval. Cuando Anna, como bruja, muestra sus habilidades mágicas, Roland se da cuenta de que la magia puede reemplazar algunas tecnologías modernas, por lo que formula un plan de "gran desarrollo de la industria mágica". Así, en una época en la que todos odian a las brujas, el independiente Roland comienza a reclutar brujas, utilizando su magia para transformar Border Town y mejorar las vidas de él mismo y de los lugareños. Además de utilizar magia para desarrollar la industria, Roland también introduce ideas empresariales modernas en Border Town. Bajo el liderazgo de Roland, la gente fabrica armas de fuego, y él gana el apoyo público. A medida que el número de brujas en el campamento de Roland aumenta, la industria mágica sigue mejorando. Al mismo tiempo, Roland enfrentará batallas con grandes familias y otros príncipes y princesas. A medida que su territorio se expande, Roland logra crear una coexistencia armoniosa entre las brujas y las personas comunes, llevando gradualmente el territorio occidental de Graycastle e incluso todo el reino bajo su dominio, y descubriendo lentamente los secretos de la raza demoníaca y el Imperio de las Brujas.