Episodio 12
En su adolescencia, pocas cosas pueden herir a las personas más que las angustias que vienen con el amor no correspondido. Tal es el caso de Natsuo Fujii, quien se ha encontrado fascinado por su siempre alegre profesora Hina. Desinflado por este deseo inalcanzable, Natsuo se ríe de sí mismo y asiste a una reunión social. Allí conoce a Rui, una chica cuya falta de emoción rivaliza con la suya. Después de conectar a través de su mutua torpeza, Rui lleva a Natsuo a su casa y le pide que tengan relaciones sexuales, con la esperanza de que la experiencia evite que sus amigos la traten como una niña ingenua. Con sus desesperados sentimientos hacia Hina aún en su mente, Natsuo acepta con reticencia. Igualmente insatisfechos con sus "primeras veces", los dos deciden separarse como extraños. Sin embargo, antes de que Natsuo tenga la oportunidad de procesar esta experiencia, su padre le da una noticia impactante: se va a volver a casar y su nueva esposa, Tsukiko Tachibana, viene a conocer a Natsuo. Como si eso no fuera suficiente choque, sus hijas—y, a su vez, las nuevas hermanas de Natsuo—son Hina y Rui Tachibana, la mujer de la que está enamorado y la chica con quien compartió su primera noche. Ahora, Natsuo debe aceptar los sentimientos que tiene por sus hermanastros mientras sus ojos se abren a un lado más oscuro del amor.
