Episodio 3

En una sociedad de personas con características animales, Belle Lablac se destaca como la única persona sin ningún rasgo animal. Curiosa por sus orígenes, Belle deja su ciudad natal y se dirige a la ciudad de Schubertland para obtener el estatus de Nómada por parte del gobernante de Schubertland, el Rey Rawhide. A lo largo del viaje, es entrenada por el legendario espadachín Sian Lablac. Desafortunadamente para Belle, debido a una complicación, no puede herir a otros con su legendaria espada Runding. La única opción para superar a sus oponentes en batalla ahora es romper sus espadas, lo cual es muy mal visto. Aunque es marginada por su apariencia y odiada por su desprecio hacia las normas sociales, Belle se mantiene firme mientras se embarca en un peligroso viaje para encontrar su lugar legítimo en el mundo.