Episodio 2

Mientras estaba en un mandado en el bosque, el aventurero retirado de rango E, Belgrieve, se topa con una cesta que contiene a una bebé abandonada. Compadecido por ella, Belgrieve decide adoptarla y la llama Angeline. Al crecer, Angeline idolatra a su padre, admirando especialmente su destreza con la espada y deseando convertirse en una aventurera como lo fue Belgrieve en su día. Para cumplir con esta ambición, Angeline se dirige a la capital real. A lo largo de los años, alcanza el rango S, ganando el título de la Valquiria de Cabello Negro. A pesar de superar a su padre, Angeline se jacta de él y embellece sus hazañas, llamándolo generosamente el Ogro Rojo. Finalmente, ha llegado el momento de que Angeline regrese a casa, pero rápidamente se da cuenta de que varias fuerzas malignas persisten en impedir su regreso al lado de su amado padre.