Episodio 12

A lo largo de la historia, los humanos han estado en desacuerdo con los hombres bestia, una especie capaz de cambiar de forma debido a su "Factor Bestia" genético. Debido a este conflicto, los hombres bestia se han visto obligados a esconderse. La Ciudad Anima sirve como un refugio seguro para que estos individuos oprimidos vivan libres de la interferencia humana. Durante un festival que celebra el décimo aniversario de la ciudad, Michiru Kagemori, una humana que de repente se transformó en un tanuki, descubre que la Ciudad Anima está lejos de ser un paraíso. Después de presenciar una explosión en la plaza, se encuentra con Shirou Ogami, un lobo aparentemente indestructible y protector jurado de todos los hombres bestia. A medida que persiguen a los criminales detrás del atentado, ambos descubren que Michiru no es en absoluto una bestia ordinary, y buscan investigar su misterioso pasado y sus extrañas habilidades. ¿Podría resultar ser el eslabón perdido entre humanos y hombres bestia?