Episodio 38
Usagi Tsukino y sus amigas han estado viviendo en paz hasta que son llamadas a la acción nuevamente como Guardianas Sailor, guerreras planetarias que luchan por la paz de la galaxia. Usagi, también conocida como Sailor Moon, lidera su grupo en la batalla cuando una nueva amenaza desde las estrellas se presenta: dos supervivientes de una raza alienígena, An y Ail. Para salvar la fuente de su fuerza vital, el Árbol Makai, An y Ail comienzan a cosechar energía de humanos desprevenidos. Las Guardianas Sailor deben detener su plan o enfrentar la aniquilación de la Tierra. Pero a medida que una amenaza se disipa, otra sigue; esta vez en forma de una niña pequeña del futuro que busca la fuente del poder de Sailor Moon para salvar a su familia. Sin embargo, ella no es la única que desea obtenerlo, ya que un grupo conocido como el Clan de la Luna Negra también quiere adquirir este poder y usarlo para fines nefastos. Con el fin de proteger sus destinos y la armonía del universo, Sailor Moon y el resto de las Guardianas Sailor deben luchar para evitar que estas fuerzas tengan éxito.