Episodio 2
Al llegar a una etapa de la vida en la que no son ni niños ni adultos, Hanabi Ayase y Aoi Yui, de 12 años, se enfrentan a eventos que les cambiarán la vida. Debido al comportamiento travieso de sus compañeros masculinos, Ayase no tiene una buena opinión del sexo opuesto. Sin embargo, su perspectiva comienza a cambiar cuando es emparejada con el bondadoso Takao Yuuto para un trabajo de clase y, de manera inesperada, comparten su primer beso en la azotea de la escuela. Con su mejor amiga descubriendo el amor, Aoi anhela buscar el suyo. Se da cuenta de que se está enamorando del impulsivo Kazuma Hiyama, después de protegerla de un pretendiente rechazado que hablaba a sus espaldas. 12-sai.: Chicchana Mune no Tokimeki sigue a los cuatro en esta fase de la adolescencia. A medida que crecen juntos, este dulce romance retrata la inocencia y la emoción del primer amor.