Majutsushi Orphen Hagure Tabi

En un mundo de magia y monstruos, Krylancelo Finrandi y su hermana adoptiva Azalie Cait-Sith fueron una vez estudiantes prometedores de hechicería, prodigios en la famosa Torre de los Colmillos. Pero un experimento salido terriblemente mal transforma la apariencia de Azalie, atrapándola en la forma de un dragón. Los ancianos de la Torre más interesados en preservar su reputación que en las vidas de sus estudiantes expulsan a la Azalie transformada y encubren el incidente. Indignado, Krylancelo emprende su propio camino, adoptando el nuevo nombre de "Orphen" y jurando devolver a Azalie a su estado normal. Cinco años después, la búsqueda de Orphen se ha estancado. Un encuentro fortuito lo enfrenta nuevamente con Azalie, pero aún no tiene forma de restaurar su cuerpo. Y con un grupo hostil de hechiceros tras ella, puede que se esté quedando sin tiempo. El pasado y el presente chocan mientras Orphen intenta encontrar la manera de salvar a Azalie de sus antiguos maestros y amigos.